Mysterious Skin

Realização: Gregg Araki

Aos oito anos, Brian Lackey acordou na cave da sua casa com o nariz a sangrar sem ter ideia de como ali foi parar. Depois disso a sua vida mudou: fica com medo do escuro, molha a cama e é atormentado por terríveis pesadelos. Agora, na adolescência, Brian acredita que foi raptado por extraterrestres. Neil McCormick é o rapaz de quem todos gostam mas de quem não se aproximam e que aos dezoito anos se lembra da relação que tinha com o treinador de basebol aos oito. A procura de Neil pelo que acha que é o amor leva-o a Nova Iorque. O desejo de Brian de saber o que realmente lhe aconteceu leva-o a Neil. Juntos vão descobrir a terrível verdade...